随着客户财富管理意识的不断加强,客户开始注重保险的购买,从而对金融机构的从业人员提出了更高的要求,他们必须具备专业的财富管理知识与技能,针对保险产品,帮助客户实现合理避税,财富保全和家族财富传承。因此,如何基于保险产品的各项功能,为客户提供长期财富规划,将是理财经理需要提升的重要能力。现某农行与磐石教育一同合作,提升员工的能力,以到达期缴保险业务的突破。这次培训得到省行高度重视,省领导亲自出席,2019年7月16日“百花齐放,期缴长效” 精准营销训练营正式开始。

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